В ночь Хэллоуина на улицах появляется Джестер — злой фокусник в маске, наделенный неземной силой. Его жертвами становятся одинокие прохожие. Сначала он показывает безобидные трюки, но каждый такой спектакль завершается жестокой расправой.
Пятнадцатилетняя Макс, увлеченная фокусами, сидит в пустой закусочной. Джестер выбирает ее. Молча подсев, он предлагает карточный трюк. Но девушка разгадывает его и демонстрирует свое мастерство. Удивленный фокусник оставляет Макс в покое. Их странная встреча на этом не заканчивается.
