1976 год. Дарси и Дафна, супруги, обосновались в уединённом валлийском поселении, чтобы посвятить себя творчеству. Их объединяет работа со звуком: Дафна пишет музыку, вдохновляясь шумами, которые её муж-звукорежиссёр собирает с помощью портативного микрофона.
Во время одной из таких прогулок Дарси неожиданно срывается в странное место, напоминающее магический круг. А на следующий день к ним приходит местный юноша, представившийся соседом. Подросток постепенно становится своим в их доме. Он делится древними легендами, которые столетиями хранят эти земли.