1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к главной ярмарке страны. Однако спокойствие города нарушает чудовищное преступление — жестоко убит один из самых влиятельных людей, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, агенту местной сыскной полиции.
Его расследование шаг за шагом обнажает ужасающую правду, столкновение с абсолютным злом, превосходящим любые представления. Цена победы оказывается непомерно высокой. На кону всё, что у него есть: любовь, честь и сама жизнь.