Арни, человек с тонкой душевной организацией, находит работу в маленьком странствующем цирке. Он выполняет там разную работу, путешествуя с представлениями по деревням. Коллектив в основном состоит из родственников владельцев, а сам Арни в их круг не входит. Его существование довольно скромное, все дни проходят в трудах и заботах о цирковых питомцах.
Всё меняется, когда в их коллектив попадает новый питон. Необъяснимым образом рептилия вызывает у парня неподдельный интерес. Арни начинает потихоньку приручать змею. Это медленное сближение неожиданно оказывает на него самого глубокое влияние, заставляя меняться изнутри.
