Гора Кунлун служит границей, где сходятся три мира. Раз в тысячелетие, когда солнце затмевается, ее защитная энергия иссякает. В этот миг ужасные демоны стремятся пробиться к людям. Для отражения угрозы небеса направляют своего защитника — Чжун Куя. Ему удается одолеть чудовищного Пуду, драконоподобного духа. Однако битва еще не окончена.
Темные сущности не оставят своих планов. Они будут искать лазейки, вселяясь в простых смертных. Лишь Чжун Куй и его верные спутники обладают силой, чтобы дать им отпор. Их миссия — охранять хрупкий покой между мирами.